Serviços M&A
Cada etapa de uma operação de M&A, em detalhe
Da valorização ao acompanhamento pós-transação: o que fazemos, como fazemos e o que entregamos em cada fase.
As quatro etapas
- 01
Avaliação
Determinamos o valor justo da empresa e os fatores que o influenciam, com métodos reconhecidos e ajustados ao setor.
- Análise económico-financeira histórica e projeções
- Múltiplos de EBITDA, múltiplos de faturação e DCF
- Ajustes de dívida líquida, ativos não operacionais e risco
- Identificação de alavancas de criação de valor
Entregável: Relatório de valorização com intervalo, estimativa central e pressupostos.
- 02
Transição
Estruturamos a operação — sucessão, venda, compra, fusão ou reestruturação — e preparamos a negociação.
- Definição da estratégia e do perfil de contraparte
- Preparação da empresa para o processo (vendor readiness)
- Due diligence financeira, fiscal, laboral, legal e operacional
- Negociação de termos, preço e condições
Entregável: Plano de transação, dossiê de due diligence e term sheet negociado.
- 03
Documentação
Organizamos e revemos toda a documentação que sustenta a operação até ao closing.
- Acordos de confidencialidade e cartas de intenção
- Data room e organização documental
- Contratos de compra e venda, pactos parassociais e garantias
- Verificação de conformidade regulatória e condições precedentes
Entregável: Conjunto documental completo e checklist de closing cumprida.
- 04
Acompanhamento
Ficamos ao lado da empresa depois da assinatura, para que o valor acordado se concretize.
- Plano de integração de equipas e processos
- Comunicação interna e externa da operação
- Monitorização de sinergias e objetivos acordados
- Governança e reporte nos primeiros 12 meses
Entregável: Plano de integração com indicadores e relatórios periódicos.
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